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印度铁路金融公司出售7.5亿美元的债券2.80％

时间：2022-05-17 16:13:05 来源：

印度铁路财务公司（IRFC）周四表示，它已将价值7.5亿美元的美元计价债券销售给海外投资者，以每年只有2.80％的优惠券。

这是铁路“自2019年1月29日之后公开的公共首次公开募股通过公共问题收集4,633亿卢比以来，这是少女债务市场活动。它在18-20年1月18日期间订阅了3.49次。

144A /规则的提供是本公司最近更新了40亿美元的全球中期票据计划。早。这仅为20亿美元，铁路的专用市场借贷在一份声明中表示。

债券在近期通过国内实体实现了最紧密的定价之一，因为价格仅仅是美国财政部的167.50个BPS。

这意味着IRFC可以在国际市场交易的价格下降，甚至低于其自身审稿的价格，比其国内同行最近的相同男高音达到55 bps。

10年期债券将于2021年2月10日，固定利率为2.80％，并进行半年利息支付和子弹本金偿还。

其主任Amitabh Banerjee董事长和董事总经理说，“我们是外国债券发行中的知名名称。金额是我们40亿美元的全球中期票据计划的一部分。我们将希望在本财政结束时提高其余的金额。“

他补充说，其信用评级与主权评级相似，这有助于与合适的男高调整有竞争力的税率。周三推出的问题收到了佩戴在全球范围内的佩戴投资者的压倒性的回应，以近四次的超额认购。

投资者包括来自亚洲，中东，欧洲和美国的主权财富和养老基金，人寿保险公司，银行和资产管理公司。债券将于新加坡交易所，印度国际交流和伦敦证券交易所上市。

IRFC成立于1986年，遵循金融租赁模式，以融资滚动股票资产收购，包括机车，教练，货车，卡车，单位，电动多台，集装箱和起重机。

自1月的第一周以来，各种国内发行人，印度境内银行，州银行，持续的风能，阿巴尼港口和Ultttech PENCES在美元债券销售额接近40亿美元，因为利率在几十年来最低的情况下。

Aditya Birla Fagship公司UltraTech是市场上有4000万美元的市场，并且可能会在星期四晚些时候关闭。标准包装，PNB Paribas，DBS，汇丰银行，MUFG和SBI CAPS等商人是该问题的商家银行家。

惠誉评级给予了对regs / 144a高级无担保票据的负面前景的问题。惠誉表示，拟议票据的净收益将用于收购轨道资产，该资产，该法律汇率租给铁路，并履行印度铁路部门各个实体的债务融资要求。

欧金公司周四的股票上涨4.5％，达到25.35卢比。

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