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这是摩根士丹利预计这家私人银行在两年内获得100％回报的原因

时间：2022-04-22 11:13:04 来源：

全球经纪公司摩根斯坦利预计ICICI银行股价上涨55％，每股775卢比，两年内每股100％至1,000卢比。

根据经纪人，资助特许经营权已成为根深蒂固，贷款人的资金成本现在是本集团中最低的，这意味着不利选择的低风险。它还补充说，押金增长处于二等高层，贷款差价和净尼斯强劲。

“这可能会在FY19和FY22之间推动22％的COGR预先提供营业利润。资产质量也在提高，信贷成本将继续下降。这应该将股权退货（ROE）恢复到17％以上的F2022，该F2022不得上价，“女士报告说明。

资产质量可能会迅速提高，因为经纪人预计2012财年的规定急剧下降，并在新的NPL形成放缓。

“如果我们对资产负债表和盈利进展正确，那么在未来几个季度可能会重新评级，”它补充说。

由于需求和增长放缓，ICICI Bank在过去1年中飙升了43％，2019年的42％。它的同行也在2019年上升，但不如贷方那么多。在此期间，Axis Bank和HDFC银行分别上涨了22％和20％。

Kotak Bank是2019年的漂亮银行中唯一一个其他私营部门贷方，均为28％，同时SBI是2019年唯一的PSU银行，增长了14％。

相比之下，2019年，漂流银行增加了17％，而漂亮涨幅11％。

ICICI银行在过去的18个月内已经做得很好，但其估值仍然贴上私人同行，然而，最近的政策举措应该为倍数提供显着提升，摩根士丹利指出。

该报告添加了较强的追踪性能，鉴于追随性能强劲，鉴于强劲的尾随性能，但随着收入，我们应该看到持续的实力。

该经纪给贷方基地，公牛和熊提供了3个方案：

基本情况

在其基本情况下，终端的目标价格仍为每股775卢比。在这种情况下，经纪人预计贷方的增长率降低了较低的信贷成本和逐步恢复。19截二月19日至22财年预计国内贷款册增长率为19％，在2012财年的3.6％和FY22中的3.6％。

斗牛案

在其熊案方案中，目标价格上涨至每股1,035卢比。在经济增长中剧烈反弹的情况下，这种情况是可能的。在这种情况下，贷款增长比基本案例强大。凭借贷款需求仍然强劲，MARGINS将在FY21中展开重大展开。资产质量趋势优于预期，银行能够汇回被困在弱势子公司的资本。

熊案例

在其熊案的情况下，目标价格降至每股400卢比。在经济增长较弱的情况下，这种情况是可能的。在这里，贷款增长和利润率低于基础案例。受损贷款形成高于预期，由企业贷款和基础设施分部中的高度滑行驱动。

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