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基于Goldman的更新权力与RMG II合并

时间：2021-07-27 13:13:00 来源：

续订权力已同意与空白支票公司RMG收购公司II合并，为印度最大的可再生电力生产商提供80亿美元的企业价值和纳斯达克上市。公司声明周三表示，快速增长的清洁能源部门的最大交易预计将于第二季度关闭。

该交易将以12亿美元的现金收益资助，其中包括855,000,000美元的串行空白检查交易制剂Chamath Palihapitiya，由Blackrock和Sylebra首都管理的资金。一家空白支票公司是一个没有建立商业计划的发展阶段公司。

“该交易将通过资助中期增长机会，并偿还债务，进一步加强在印度市场的太阳能和风能发电领先地位。”这是通过SPAC（特别用地收购公司）路线的印度公司的第一家主要海外上市，这是近墙街的重创。

SPAC是一个壳牌或空白检查公司，其唯一目的是通过IPO（首次公开发售）筹集资金，以便在以后的私营业务，然后在不经历传统的IPO路线的情况下接受公众。在此交易中，RMG收购公司II是空白公司。它在其2020年IPO中提高了3.45亿美元。在2011年成立，Renew Power Counts Goldman Sachs和加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）在其着名的投资者中。它拥有并运营5 GW的太阳能和风能项目。

合并在印度将450 GW可再生能量的能力瞄准2030年。“印度可再生能源部门在过去十年中迅速增长，”瑞士董事长兼首席执行官Sumant Sinha表示。“在此期间，更新一直是一种推动力，以确保这种增长的来源是可持续的，也是经济竞争力。”“在未来十年中，重新计划维持其市场份额增长的轨道记录。随着时间的推移，我们将进一步扩展我们的能力，利用公用事业尺度的电池存储，以及以客户为中心的智能化能源解决方案，“他说。

RMG II CEO Bob Mancini表示，该公司正在寻求与全球范围内推动变革的公司的合作伙伴，并经过验证的赛道纪录和养殖的管理。“我们发现该公司在续订时，”他说。

合并公司合并和全面摊薄市场资本化的Pro Forma将是44亿美元。声明表示，“将用于支持更新的续订增长战略，包括其合同，公用事业可再生能源发电能力的建设，以及减少债务”。

续订的管理层及其本集团的股东，包括高盛，CPPIB，ABU DHABI投资机构和Jera Co，其中包括今天的100％的续约，将使他们的大部分股权滚入新公司，预计将在交易结束后占70％的有效公司所有权。该公司的领导层将保持完整，融资僧侣作为联合公司的主席和首席执行官，监督其战略增长举措和扩张。合并公司的董事会将包括RENEW“现有股东，RMG II和独立董事的代表。曼奇尼将是董事会RMG II的被任命者。

虽然高盛和摩根斯坦利是财务顾问，但美国银行是RMG II的财务顾问。评论协议，美国银行董事总经理Gaurav Singhal表示，“该交易重新强调对印度可再生能源部门的强大投资者兴趣，具有大规模的增长潜力。该交易从世界上一些最高的ESG（环境，社会和治理）投资者的交易，并为来自印度的更多Spac交易开辟了门口。“.

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